1.设置客户流。

  重做CRM客户管理系统项目之前，应从客户群体的角度来体验客户的感受。客户与企业之间比较常见的交往过程是怎样的？对这个过程进行定义，并进行量化考察，找出在哪里出了问题，然后重新设计。找出在哪一点上可以用技术手段进行改进，并在下一个客户流计算过程中再次使用。你可能有成百上千这样的点。对其定义将可使您可以对这些事情排出顺序。找出共同点，并使其成为“超级程序流”。无论怎样，在这里，我们需要知道你想通过CRM客户管理系统项目做什么，并且知道如何让客户流自动更新。
  2.找到痛处。

  CRM客户管理系统应该使客户的生活更简单，所以发现系统中的问题是成功的关键。雇员们知道哪里需要改进，他们应该被支持尽快去改进那些地方，因为这样也使他们的工作变得更简单。如果能够找到对于客户是“痛处”的地方，企业将会看到一个成功的工程。
  不同于给销售队伍提供更好的向高级管理层自动报告的功能，呼叫中心可以减少等待时间，提供自助服务，使代理能够回答更复杂的问题，这样的好处客户可以马上感觉到，雇员将会更喜欢他们的工作，项目小组也会多了一个成功而不是增加了一个失败。